Panu ja Osku ovat merkittävästä musikaaliurasta haaveilevia nuoria näyttelijöitä, joiden elämää on jo vuosia varjostanut yhteinen tragedia: he ovat matalaäänisiä baritoneja. Pieneltä kuulostavalla ongelmalla on todellisuudessa kolossaaliset mittasuhteet, sillä musikaalimaailmassa korkeaääniset tenorit saavat aina sankaripääroolit, kun taas baritonien tehtäväksi jää vanhusten ja avustajien esittäminen. Näin muutamaa millimetriä liian pitkät äänihuulet ovat muodostamassa ylitsepääsemättömän esteen poikien ja heidän haaveidensa välille, mutta nyt aika on koittanut; viimeinkin he käyvät vastaiskuun.